Perfis de Acesso e Dashboards — Novo Sistema Coife¶
"O que cada pessoa precisa ver pra não errar o dia dela?"
ESTRUTURA DE PERFIS¶
NÍVEL 1 — UNIDADE (Franquia)¶
Perfis que operam no dia a dia de uma única unidade franqueada.
UNIDADE
├── Recepcionista
├── Consultor do Sorriso
├── Operador de Caixa
├── Auxiliar de Cobrança
├── Auxiliar Odontológico (TSB)
├── Dentista
├── Gerente Comercial
├── Gerente Administrativo
└── Franqueado
NÍVEL 2 — FRANQUEADORA (Coife central)¶
Perfis que visualizam e operam sobre toda a rede de franquias.
FRANQUEADORA
├── Suporte Digital → acompanha performance de unidades
├── Auditoria → controle, compliance, ocorrências
├── Financeiro Matriz → royalties, fundo de propaganda, DRE consolidado
├── Marketing → campanhas, NPS da rede, leads
├── Expansão → pipeline de novos franqueados
└── Ger. Operacional → processo, treinamento, campo
REGRA DE OURO DOS DASHBOARDS¶
Cada dashboard responde 3 perguntas na ordem certa: 1. O que está quebrando agora? (alertas críticos, bloqueadores) 2. Como está o dia de hoje? (progresso, o que falta fazer) 3. Como está a semana/mês? (tendência, meta)
Se um dado não entra nessas 3 perguntas, não vai pro dashboard — vai para Relatórios.
DASHBOARDS POR PERFIL¶
🟦 RECEPCIONISTA¶
Missão: Não deixar nenhum cliente parado na recepção sem saber o que está acontecendo.
Dashboard — "Agenda de hoje"
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ALERTAS │
│ ⚠️ 3 consultas sem confirmação para amanhã [Confirmar agora →] │
│ ⚠️ João da Silva está esperando há 22 min [Avisar dentista →] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐
│ AGENDA HOJE │ │ CORREDOR │
│ Total: 47 consultas │ │ Consultório 1 — Dr. Carlos │
│ ✅ Confirmados: 32 │ │ 10:00 Ana Paula ✅ em atend. │
│ ⏳ Pendentes: 12 │ │ 10:30 Roberto → aguardando │
│ ❌ Desmarcados: 3 │ │ Consultório 2 — Dra. Fernanda │
│ 🚶 Na recepção: 2 │ │ 10:00 [vago] ← encaixar? │
└──────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PRÓXIMAS CONFIRMAÇÕES — Para amanhã (25 pacientes) │
│ [Enviar WhatsApp em massa →] [Ver lista completa →] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Módulos visíveis: Agenda · Clientes (leitura) · Leads (só cadastrar novo) Módulos ocultos: Financeiro · Ocorrências (só cadastro de mensagem) · Relatórios · Configurações
O que esse dashboard elimina do SysDente atual: - Navegar por 6 lugares diferentes pra ver agenda - Não ter visão do corredor em tempo real - Descobrir paciente esperando 40min só quando ele reclama
🟩 CONSULTOR DO SORRISO (Atendente)¶
Missão: Fechar o máximo de aceites. Não deixar repique pendente. Não perder lead quente.
Dashboard — "Minha Pipeline"
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ALERTAS │
│ 🔥 5 repiques pendentes — leads que voltaram hoje │
│ [Maria L. — R$2.400 — Orto] [Ver todos →] │
│ ⏰ 2 aceites pendentes de assinatura há mais de 2h │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
│ HOJE │ │ SEMANA │ │ META DO MÊS │
│ Avaliações: 8 │ │ Avaliações: 31 │ │ ████████░░ 80% │
│ Fechamentos: 3 │ │ Fechamentos: 14 │ │ R$ 48k / R$ 60k │
│ Ticket médio: R$1.8k│ │ Conversão: 45% │ │ Faltam: R$ 12k │
└─────────────────────┘ └────────────────────────┘ └─────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AVALIAÇÕES DE HOJE │
│ 14h00 Carla Mendes → Aguardando [Iniciar atend. →] │
│ 14h30 Pedro Santos → Em avaliação │
│ 15h00 [vago] ← Tem lead pra encaixar? │
│ 15h30 Ana Rodrigues → Confirmado ✅ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Módulos visíveis: Leads & Vendas · Clientes · Contratos & Aceites · Ocorrências (cadastrar) · Agenda (leitura) Módulos ocultos: Financeiro · Cobrança · Prontuário · Configurações
Insight dos manuais que impacta o dashboard: - Repique tem valor e produto associado — exibir ambos no alerta - Consultor precisa ver conversão própria vs. meta, não da unidade toda - "Aceite pendente" muitas vezes esfria porque o atendente esquece — badge no ícone + alerta em 1h
🟨 OPERADOR DE CAIXA¶
Missão: Abrir o caixa, receber sem erro, fechar batendo. Nenhum recebimento perdido.
Dashboard — "Meu Caixa"
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ STATUS DO CAIXA │
│ ✅ Aberto às 08h03 · Operador: Juliana Ferreira │
│ Troco inicial: R$ 200,00 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│ RECEBIMENTOS HOJE │ │ CONTAS A PAGAR HOJE │
│ Dinheiro: R$ 840,00 │ │ Lab. Próteses XYZ R$ 450,00 │
│ Débito: R$ 2.340,00 │ │ Fornec. Dental R$ 180,00 │
│ Crédito: R$ 1.890,00 │ │ │
│ Pix: R$ 620,00 │ │ Total pendente: R$ 630,00 │
│ ──────────────────────────── │ │ [Pagar →] │
│ TOTAL: R$ 5.690,00 │ └──────────────────────────────┘
└──────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FILA DE RECEBIMENTO — Aceites chegando do Atendimento │
│ Roberto Alves · Ortomax 36x · R$ 199,90/mês · Cielo │
│ [Receber →] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Alerta crítico (sem este, o caixa não funciona):
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ❌ CAIXA NÃO ABERTO │
│ Nenhuma operação financeira disponível │
│ [Abrir caixa agora →] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Módulos visíveis: Financeiro (caixa completo) · Clientes (consulta financeira) · Ocorrências (cadastrar) Módulos ocultos: Leads · Prontuário · Relatórios avançados · Configurações
🟧 AUXILIAR DE COBRANÇA¶
Missão: Reduzir inadimplência. Contatar os certos no momento certo. Registrar tudo.
Dashboard — "Cobrança do dia"
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ INADIMPLÊNCIA ATUAL │
│ Total em aberto: R$ 84.320,00 Clientes: 143 │
│ ▲ +R$2.100 vs. ontem ↓ Meta: R$ 70k até fim do mês │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│ PRIORIDADE HOJE │ │ DISPAROS │
│ > 90 dias: 12 clientes │ │ ✅ Enviados hoje: 48 │
│ [Ligar agora →] │ │ ⏳ Sem retorno: 31 │
│ 31-60 dias: 38 clientes │ │ ✅ Acordos: 4 │
│ [Disparar WhatsApp →] │ │ [Novo disparo em massa →] │
│ Com consulta marcada: 7 │ └──────────────────────────────┘
│ [Ver lista crítica →] │
└─────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ MENSAGENS SEM RETORNO — aguardando há mais de 24h │
│ Carlos Souza · R$ 1.200 · 45 dias · 3 tentativas [Ligar →] │
│ Marta Lima · R$ 680 · 62 dias · 2 tentativas [Ligar →] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Módulos visíveis: Cobrança (completo) · Clientes (financeiro) · Ocorrências (cadastrar) Módulos ocultos: Caixa · Agenda · Prontuário · Leads · Configurações
🩺 DENTISTA¶
Missão: Atender sem perda de tempo. Prontuário sempre atualizado. Sem esperar sistema.
Dashboard — "Minha Clínica Hoje"
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PRÓXIMO PACIENTE │
│ Roberto Alves — Consultório 2 — 10h30 │
│ Orto: Manutenção · 4ª sessão · Última: 30/04 │
│ ⚠️ Documentação ortod. incompleta │
│ [Ver prontuário →] [Chamar paciente →] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐
│ MINHA AGENDA HOJE │ │ ATRASADOS NA RECEPÇÃO │
│ ✅ 09h00 Ana (ok) │ │ 🕐 Pedro — 18 min de espera │
│ ✅ 09h30 Maria (ok) │ │ Procedimento: Extração │
│ 🔴 10h00 João ←agora │ │ [Chamar →] │
│ 🕐 10h30 Roberto │ └────────────────────────────────────┘
│ ⏳ 11h00 Carla │
│ ⏳ 11h30 [vago] │
└──────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PARA HOJE: Próteses aguardando confirmação de chegada │
│ Marcos Oliveira · Prótese Total Superior · Lab. chegou 09h │
│ [Confirmar recebimento →] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Módulos visíveis: Agenda (minha) · Prontuário (completo) · Clientes (leitura clínica) Módulos ocultos: Financeiro · Leads · Cobrança · Relatórios · Configurações
🔧 AUXILIAR ODONTOLÓGICO (TSB)¶
Missão: Consultório pronto antes do dentista. Esterilização em dia. Estoque no lugar.
Dashboard — "Meu Consultório"
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CONSULTÓRIO 2 — Dra. Fernanda │
│ Próximos: 10h Ana (Extração) · 10h30 Roberto (Orto) │
│ ⚠️ Verificar: autoclave último ciclo 08h15 ✅ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│ ESTOQUE ALERTA │ │ PRÓTESES DO DIA │
│ ⚠️ Luvas P — 12 pares (baixo)│ │ Marcos O. → Lab. chegou ✅ │
│ ⚠️ Algodão — 1 rolo │ │ Ana P. → A enviar hoje │
│ [Solicitar reposição →] │ │ [Ver todas →] │
└──────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘
Módulos visíveis: Prontuário (parcial — baixar proc., arquivos) · Agenda (leitura) · Estoque Módulos ocultos: Financeiro · Leads · Cobrança · Ocorrências · Relatórios
📊 GERENTE COMERCIAL¶
Missão: Bater meta de aceites. Monitorar consultores. Puxar lead perdido.
Dashboard — "Performance Comercial"
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ META DO MÊS │
│ ████████████░░░░ 73% · R$ 87.600 / R$ 120.000 │
│ Faltam 8 dias úteis · Precisa: R$ 4.050/dia │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│ CONSULTORES HOJE │ │ LEADS PIPELINE │
│ Juliana 8 aval · 4 fechos │ │ Novos hoje: 12 │
│ Marcos 6 aval · 2 fechos │ │ Sem contato +24h: 8 🔴 │
│ Patrícia 5 aval · 0 fechos⚠️│ │ Agendados: 23 │
│ [Ver detalhes →] │ │ Conversão semana: 41% │
└──────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│ REPIQUES (Prioridade) │ │ TOP PRODUTOS DA SEMANA │
│ Sem interesse: 14 🔴 │ │ 1. Ortomax 36x · 8 vend.│
│ Pendentes: 9 │ │ 2. Prevent 24x · 5 vend.│
│ Futuros: 23 │ │ 3. Implante Unit. · 3 vend.│
│ [Gerenciar repiques →] │ └──────────────────────────────┘
└──────────────────────────────┘
Módulos visíveis: Leads & Vendas (completo) · Relatórios (comerciais) · Clientes · Ocorrências (abrir/consultar) · Agenda (leitura) Módulos ocultos: Financeiro (caixa) · Prontuário · Cobrança · Configurações
⚙️ GERENTE ADMINISTRATIVO¶
Missão: Unidade funcionando. Equipe no lugar. Sem surpresa no caixa. Compliance em dia.
Dashboard — "Gestão da Unidade"
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ALERTAS CRÍTICOS ← sempre no topo│
│ 🔴 Alvará Sanitário vence em 8 dias [Renovar →] │
│ 🔴 6.364 documentos sem assinatura [Ver →] │
│ 🟡 298 procedimentos sem baixa [Ver →] │
│ 🟡 Dentista Dr. Pedro atrasado hoje (3 pacientes esperando) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────┐
│ CAIXA │ │ OCORRÊNCIAS │ │ AGENDA HOJE │ │ NPS │
│ ✅ Aberto │ │ Abertas: 7 │ │ 47 consultas │ │ 72 │
│ R$ 5.690 mov │ │ Pendentes: 3 │ │ 32 confirm. │ │ Promotor │
│ [Ver caixa→] │ │ [Responder→] │ │ 3 faltas │ │ 84% │
└──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────┘
┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│ EQUIPE HOJE │ │ FINANCEIRO MÊS │
│ ✅ Recep.: Juliana (ok) │ │ Receita: R$ 87.600 │
│ ✅ Caixa: Ana (ok) │ │ Desp.: R$ 41.200 │
│ ⚠️ Cobr.: sem login hoje │ │ Resultado: R$ 46.400 │
│ ✅ Dentistas: 3/3 presente │ │ Inadimpl.: R$ 84.320 ⚠️ │
└──────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘
Módulos visíveis: Todos (unidade) Restrições: Não acessa dados de outras unidades · Não acessa Financeiro Franqueadora
👔 FRANQUEADO¶
Missão: Unidade lucrativa. Equipe funcionando. Saber antes de virar problema.
Dashboard — "Minha Franquia" (visão executiva — menos granularidade, mais síntese)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ BOM DIA, RODOLFO — Unidade: Coife Jundiaí │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RESULTADO DO MÊS │
│ Faturamento R$ 87.600 ▲ +12% vs. mai/25 │
│ Despesas R$ 41.200 ▲ +3% │
│ Resultado R$ 46.400 ▲ +18% │
│ Inadimpl. R$ 84.320 ▲ +8% ⚠️ │
│ Meta aceites 73% ████████████░░░░ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│ NPS │ │ AGENDA HOJE │
│ 72 pts ▲+4 vs. mês ant. │ │ 47 consultas agendadas │
│ ●● Promotores: 84% │ │ Taxa ocupação: 82% │
│ ● Neutros: 10% │ │ Horários vagos: 8 │
│ ● Detratores: 6% │ └──────────────────────────────┘
└──────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ REQUER SUA ATENÇÃO │
│ ⚠️ 3 ocorrências aguardando liberação do franqueado │
│ ⚠️ Alvará Sanitário vence em 8 dias │
│ ℹ️ Fechamento mensal disponível para assinatura │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Módulos visíveis: Todos (unidade) + Relatórios consolidados + Configurações avançadas Diferencial vs. Ger. ADM: Vê rentabilidade, pode liberar ocorrências especiais, assina fechamento
NÍVEL 2 — FRANQUEADORA¶
🛡️ SUPORTE DIGITAL¶
Missão: Identificar unidades com problema antes que o franqueado ligue. Agir preventivo.
Dashboard — "Saúde da Rede" (multi-unidade)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ REDE COIFE ODONTO — 48 unidades ativas │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ UNIDADES COM ALERTA (8 unidades precisam de atenção) │
│ 🔴 Coife ABC Caixa não aberto hoje · 3 dias consecutivos │
│ 🔴 Coife XYZ NPS caiu para 42 · -30pts em 1 mês │
│ 🟡 Coife Jundiaí Inadimpl. +18% no mês │
│ 🟡 Coife Santos Meta comercial: 31% (mês na metade) │
│ [Ver todas →] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│ KPIs DA REDE │ │ OCORRÊNCIAS REDE │
│ Aceites/mês: 1.847 │ │ Abertas: 94 │
│ Conversão média: 43% │ │ Pendentes +48h: 12 🔴 │
│ NPS médio: 68 │ │ [Responder →] │
│ Inadimpl. total: R$ 2.1M │ └──────────────────────────────┘
└──────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ MINHA AGENDA DE CONSULTORIAS │
│ 14h — Coife Campinas (semanal) · 15h30 — Coife Santos (nova) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
🔍 AUDITORIA¶
Missão: Encontrar irregularidades antes que virem problema jurídico ou financeiro.
Dashboard — "Auditoria da Rede"
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ALERTAS DE AUDITORIA │
│ 🔴 Coife ABC: 3 recebimentos sem abertura de caixa │
│ 🔴 Coife XYZ: Desconto de 40% autorizado sem ocorrência │
│ 🟡 Coife 123: Produção dentista inconsistente com agenda │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│ OCORRÊNCIAS PARA RESPONDER │ │ DOCUMENTOS │
│ Cancelamentos: 7 │ │ Sem assinatura rede: 8.421 │
│ Descontos: 12 │ │ Proc. sem baixa rede: 412 │
│ Reembolsos: 3 │ │ [Ver por unidade →] │
│ [Prioridade →] │ └──────────────────────────────┘
└──────────────────────────────┘
💰 FINANCEIRO FRANQUEADORA (o que o usuário chamou de "Matriz" — renomear)¶
Missão: Gerar royalties. Controlar fundo de propaganda. Fechar DRE consolidado. Cobrar sistema.
Nota de design: Este perfil não deveria ser chamado de "Matriz" nem estar num menu isolado. Deve ser uma seção dentro do portal da Franqueadora, chamada "Financeiro Franqueadora". É completamente diferente do Financeiro de unidade — opera sobre toda a rede.
Dashboard — "Financeiro da Rede"
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ COMPETÊNCIA: MAIO 2026 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│ ROYALTIES │ │ FUNDO DE PROPAGANDA (FPP) │
│ Gerados: R$ 284.000 │ │ Arrecadado: R$ 94.600 │
│ Recebidos: R$ 241.000 │ │ Comprometido: R$ 72.000 │
│ Inadimp. franq: R$ 43.000⚠️ │ │ Disponível: R$ 22.600 │
│ [Ver por unidade →] │ │ [Ver campanhas →] │
└──────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│ BOLETOS DE SISTEMA │ │ SPLIT FRANQUEADORA │
│ Vencidos: 3 unidades 🔴 │ │ Transferido hoje: R$ 14.200 │
│ A vencer hoje: 7 │ │ Pendente: R$ 2.100 │
│ [Gerar cobranças →] │ │ [Relatório split →] │
└──────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘
Funcionalidades exclusivas deste perfil: - Geração de taxa de royalties por unidade - Geração de fundo de propaganda (FPP) - Cobrança do sistema (boleto sistema) - DRE consolidado da rede - Negativação de franqueados inadimplentes - HHICKS / Uniprime (integrações bancárias — nomes internos, nunca no menu visível) - Split diário franqueadora
📣 MARKETING¶
Missão: Campanhas rodando. NPS da rede monitorado. Leads chegando pelas unidades.
Dashboard — "Marketing da Rede"
┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│ NPS DA REDE │ │ LEADS — CAMPANHAS ATIVAS │
│ Média: 68 ▲+2 vs. mês ant. │ │ Trafego pago: 312 leads/sem │
│ Melhor: Jundiaí (82) │ │ App/indicação: 87 leads/sem │
│ Pior: ABC (42) ⚠️ │ │ Custo/lead: R$ 28,40 │
│ [Ver mapa de calor →] │ └──────────────────────────────┘
└──────────────────────────────┘
IMPACTO NA PRIORIZAÇÃO DO PRODUTO¶
Analisando o que cada perfil precisa ver primeiro, fica claro o que é ESSENCIAL vs. DESCARTÁVEL:
✅ ESSENCIAL (toda role precisa de alguma forma)¶
- Agenda com status em tempo real
- Ficha de cliente (dados + situação)
- Ocorrências com fluxo completo (incluindo confirmação do cliente)
- Notificações/alertas por role
- NPS (todo gestor precisa)
⚠️ IMPORTANTE (maioria das roles)¶
- Pipeline de leads / repiques
- Financeiro / caixa
- Prontuário digital
- Cobrança inteligente
📦 SECUNDÁRIO (roles específicas)¶
- Relatórios avançados
- Integrações (Cielo, PagoLivre)
- Configurações de sistema
- Financeiro Franqueadora
🗑️ CANDIDATOS A DESCARTE (nenhuma role precisa como menu)¶
- "Chamar paciente" como item de menu → botão no prontuário/agenda
- "Tabela Brenda" → planilha externa, não sistema
- "Boleto Telemedicina" → subsumido no Financeiro
- Qualquer relatório duplicado → centralizar e filtrar por role
PRÓXIMO PASSO: MODELO DE DADOS¶
A partir desses perfis, os entities centrais ficam claros:
Usuario (perfil, unidade vinculada)
↳ Unidade (franquia)
↳ Cliente (contratos, aceites, financeiro, prontuário)
↳ Agenda (consultas, confirmações)
↳ Caixa (abertura, movimentos, fechamento)
↳ Ocorrência (tipo, status, resposta_cliente, resposta_auditor)
↳ Lead (pipeline, repiques)
↳ Funcionario / Dentista
Franqueadora
↳ Royalty / FPP (gerado por unidade)
↳ Ocorrencia (auditor responde)
↳ Boleto_sistema